Dans un futur proche, notre monde est victime d'un étrange phénomène où certaines personnes se métamorphosent en créatures noires sanguinaires. C'est dans une ville en proie à ce phénomène que l'on retrouve Gunter, chargé de maintenir la sécurité des habitants contre ces monstruosités. Cependant, notre homme, aussi fort et coriace soit-il, semble porter un terrible fardeau sur ses épaules... Jusqu'à ce que tout change pour lui suite à sa rencontre avec une jeune fille.