Après 1000 ans de recherche, l’elfe Tobias touche peut-être au but. Il vient de rencontrer Zaphiel, un jeune garçon qui pourrait bien être l’un des 2 héritiers de la Terre. Seulement voilà, ce dernier n’a pas vraiment envie de quitter la vie de campagne tranquille à laquelle il est habitué.
Lorsque Tobias est rattrapé par son passé, Zaphiel et ses amis se font prendre au piège d’anciennes rivalités et leurs vies sont mises en danger. Pour protéger les siens, Zaphiel accepte de partir avec Tobias pour que celui-ci l’aide à comprendre les mystères de son origine.
Zaphiel ignore cependant qu’à terme, Tobias devra faire un choix entre lui et l’autre héritier de la Terre, qui reste encore à découvrir.