Les E Demon, des créatures aussi mystérieuses que dangereuses font leur étrange apparition dans le monde. Leur existence a été caché du grand public. Cette affaire a été léguée à une organisation spécialisée . On suit Ulster, un jeune de 19 ans, ignorant les e Demon. Alors qu'il était entrain de declarer sa flamme, un phénomène étrange se produit.